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Agence SwissLife Patrimoine et Assurances à Bordeaux
Spécialiste de l'accompagnement du chef d'entreprise dirigeant et de son entreprise
Conseil et solutions haut de gamme proposées par le groupe SwissLife sur les sujets
Du Patrimoine
De l'épargne et de la trésorerie d'entreprise
De la retraite
De la prévoyance
De la mutuelle santé
Services Proposés
Conseils en investissement financier et Patrimoine
Choix du statut juridique (SAS , SARL etc)
Assurances Collectives et individuelles en Santé et Prévoyance
Bilan Retraite avec reconstitution de carrière
Bilan Succession et cession d'entreprise
Consultation uniquement sur RDV à domicile ou visioconférence N° ORIAS 21009436 , visitez www.orias. fr
| Lundi | 09h00 - 17h45 |
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Sur demande , RDV possibles le samedi en visioconférence
La Paris Games Week fait son grand retour fin octobre ! Préparez-vous à vivre une immersion dans l’univers du jeu vidéo lors de cet événement qui rassemble depuis maintenant 10 ans de nombreux fans de la pop culture. Pour l’occasion, Hoodspot t’a préparé une petite liste de bars geeks où on trinque tout en s’amusant. … Lire la suite de l'article
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Je réalise un audit détaillé , professionnel et personnalisé de la situation de mon client.
En fonction de ses objectifs (Optimiser sa succession , retraite , fiscalité , protection financière ou son épargne) , je préconise un plan de protection personnalisé qui va permettre d'utiliser au maximum tous les leviers possibles grâce à des solutions d'assurance.
Il n'y a pas de meilleur professionnel qu'un spécialiste.
Les enseignes généralistes ne disposent pas du personnel et des moyens nécessaires pour correctement traiter vos problématiques.
Vous ne pouvez pas être spécialiste de tout
Imaginez pouvoir vous reposer sur un professionnel dédié , réactif , avec une prise de RDV facile et à domicile et un interlocuteur humain plutôt qu'une série de plateformes téléphoniques et de sites internet compliqués.
J'apporte un service unique que vous ne pourrez pas trouver dans les banques ou sur internet.
Un professionnel dédié à vos problématiques financières , disponible chez vous , avec les meilleurs outils du marché qui d'habitude sont seulement accessibles à des personnes avec un patrimoine très conséquent.
Délivrer un conseil complet , avec une vision à 360 degrés de la situation de mes clients et surtout prendre le temps , proposer un conseil adapté aux intérêts de mes clients quels qu'ils soient.
Comment bien préparer sa retraite ?
Par 3 piliers : Immobilier , Epargne et vente d'entreprise
L'audit détaillé de la situation de mes clients permet d'orienter la réponse et de mettre en place des solutions qui optimisent ces 3 leviers.
Car le service que je propose n'existait pas ailleurs
Les autres acteurs du secteur financier / assurances ne peuvent pas proposer un service aussi personnalisé et de proximité.
Je suis soumis à des obligations règlementaires : 15 heures minimum de formation par an.
Ceci dit , dans la réalité c'est une formation initiale de 2 mois complets , un examen écrit et des formations régulières tous les mois qui me permettent d'exercer mon métier mais aussi et surtout mes années d'expérience dans ce secteur.
AUDIT DE PROTECTION SOCIALE
SERVICES
AUDIT DE PROTECTION SOCIALE
Notre service d'Audit social offre un point complet de la couverture sociale, à la fois du régime obligatoire et complémentaire, que ce soit pour un individu ou une entreprise.
Nous analysons en profondeur vos besoins en matière de santé et de prévoyance, en identifiant les lacunes éventuelles dans votre couverture actuelle.
Ensuite, nous vous proposons des solutions d'optimisation de la couverture sociale spécifiquement adaptées à votre situation. Que vous soyez indépendant ou gérant d'entreprise, nous veillons à ce que vous et vos collaborateurs bénéficiiez de la meilleure protection sociale possible pour un avenir serein.
BILAN RETRAITE
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BILAN RETRAITE
Notre service de Bilan Retraite vous offre une reconstitution de carrière complète, vous permettant ainsi d'obtenir une vision claire et précise de votre parcours professionnel.
Nous vous présentons également une projection de la future retraite à percevoir, vous aidant à planifier vos finances pour vos années de retraite.
De plus, nous proposons des solutions d'épargne retraite conçues pour combler le déficit de revenus qui survient lors du départ en retraite, garantissant ainsi votre tranquillité financière à l'avenir.
BILAN EPARGNE ET SUCCESSION
SERVICES
BILAN EPARGNE ET SUCCESSION
Bilan Succession et Epargne
Notre Bilan Succession et Epargne est un outil essentiel pour faire un état des lieux de votre patrimoine.
Il vous permet de comprendre en détail la composition de vos actifs et passifs, et ainsi d'optimiser la transmission de votre patrimoine aux générations futures grâce à des actes juridiques et financiers appropriés.
De plus, notre équipe vous présente des solutions d'assurance-vie ou de contrat de capitalisation sur mesure, qui s'intègrent parfaitement dans votre stratégie de gestion patrimoniale.
Retrouvez les informations légales, juridiques et financières, ou encore l’équipe de REMI NIEL-AGENT GENERAL SWISSLIFE (N° de SIRET 90927778200019) sur
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